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金龙娱乐神州租车(00699)拟获溢价1799%提私有化

浏览次数:    时间:2020-11-19

  (00699)及要约人Indigo Glamour Company Limited 团结布告,财政垂问代外要约人确实存心仅正在完成或宽待先决前提的条件下作出附前提的自觉性

  于告示日期,该公司已发行约21.22亿股股份。按股份要约价每股要约股份4.0港元策画,股份要约现时值值约84.9亿港元。其余,公司具有合共约1.27亿份尚未行使认股权。

  假设正在该等要约截止前并无行使认股权以及假设并无作出股息调解,股份要约项下应付价格将为约84.9亿港元以及刊出认股权要约项下一起认股权的应付价格将达约7200万港元,抵达总值约85.62亿港元(假设股份要约获全面接管)。

  倘一起认股权(搜罗现时未归属认股权)于要约截止日期之前获行使,该公司将须发行约1.27亿股新股份,相当于该公司经放大已发行股本约5.66%。假设股份要约随后获全面接管(搜罗因行使认股权而发行及配发的一起股份),股份要约的最高代价将增至约89.99亿港元。正在该情形下,要约人无需遵循认股权要约支出任何金钱,而该公司将因行使一起认股权而收取总认购金钱约6.79亿港元。

  要约人存心以由MBK Partners打点的一项或众项基金供应的股权担负为该等要约所需现金价格(搜罗要约人应付的与该等要约联系的本钱及开支)供应资金。

  于2020年11月10日,UCAR卖方与要约人订立购股订交,实质相闭要约人按每股股份4.0港元的代价向UCAR卖方收购约4.43亿股股份(相当于告示日期公司已发行股本约20.86%),总价格为约17.71亿港元。于UCAR出售股份完结后,要约人及要约人划一举止人士将持有约4.43亿股股份,相当于告示日期该公司总已发行股本约20.86%。

  于告示日期,准许人股东向要约人交付不行撤回准许,准许人股东已应允就其所具有的一起IU股份(即约5.636亿股要约股份,占于告示日期该公司已发行股本的约26.55%)接管或促使他人接管股份要约。

  遵循开曼群岛公法令第88条及《收购守则》端正2.11,倘要约人于归纳文献发出后的4个月内就不少于90%要约股份及不少于90%无指定闭係股份获取有用接管,要约人将通过行使其强制性收购要约人正在股份要约下不曾收购的相闭要约股份的权柄,金龙娱乐将该公司私有化。倘要约人裁夺行使该等权柄及完结强制性收购,该公司将成为要约人的直接全资隶属公司,及将遵循上市端正第6.15条申请撤回股份正在联交所的上市名望。

  于该等要约截止时,倘股份要约未抵达可强制性收购的接管水准,则股份将还是于联交所上市。

  于该等要约胜利完结后,要约人拟撑持该集团现有的首要生意、升高作用并成立股东代价。加倍是,要约人将协助集团审查及优化其债务构造,并确保为集团的生意举动供应足够滚动性。

  据悉,要约人由MBK Partners Fund IV全资具有。MBK Partners Fund IV为由MBK Partners GP IV, L.P。打点的个人投资基金。MBK Partners是亚洲最大的私募股权基金之一,打点本钱抢先220亿美元。MBK Partners静心于北亚,正在各个行业均有擅长,搜罗消费及零售、电讯及媒体、金融任职、保健、物流及工业。

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